昔有女子，名曰婉儿，生于乡野，秀美绝伦。婉儿之父，务农为业，家境贫寒，然家教严谨，婉儿习得诗书礼仪，淑慎端庄。村中有一 狐狸，修炼得道，能化人形，常于夜间出没，闻婉儿之美名，心生倾慕。
一日，婉儿至山间采药，忽逢大雨滂沱，无处避雨。正彷徨间，见一山洞，便入内暂避。洞内幽静，有一少年，丰神俊朗，自称为山间修行之人，亦因雨受阻。二人言谈甚欢，不觉雨停，婉儿归家。自此，婉儿每每至山间，总能遇见此少年，情意渐生。
然婉儿之父，察觉女儿神色有异，问及缘由，婉儿只得坦言。父闻之，大惊曰：“狐狸乃妖邪之物，岂可与人为伍！”婉儿泣曰：“彼虽异类，然待儿真诚，儿亦倾心相待。”父叹曰：“人妖殊途，终难长久。汝若执意如此，恐有祸端。”婉儿执意不改，父亦无奈。
日月如梭，婉儿与狐狸情投意合，共度良辰美景。然好景不长，一日，狐狸被天雷击中，原形毕露，身受重伤。婉儿见状，心如刀绞，泣不成声。狐狸奄奄一息，曰：“吾乃异类，难逃天谴。今生无缘与卿相守，但愿来世再续前缘。”言罢，化作一道青烟，消散于空中。
婉儿悲恸欲绝，誓要寻找救狐之法。她遍访名山大川，求得仙草灵药，终于在一处古洞中找到救治狐狸之法。然此法需以真心之泪为引，方可奏效。婉儿想起与狐狸共度的美好时光，心中悲痛欲绝，泪水滂沱而下。她将泪水滴入药中，制成灵药。
历经千辛万苦，婉儿终于找到狐狸的修炼之地。此时，狐狸已化为一株青松，静静地守候在原地。婉儿将灵药置于青松之旁，诚心祈祷。数日之后，青松发出微弱的光华，狐狸的元神渐渐苏醒。
狐狸感激婉儿之恩，二人携手共度余生。然人妖殊途，狐狸自知不能长久逗留人间，遂向婉儿辞别。婉儿虽然不舍，亦知天命难违，只得含泪送别。狐狸化作一道青烟，消失在天际。
一日，婉儿至山间采药，忽逢大雨滂沱，无处避雨。正彷徨间，见一山洞，便入内暂避。洞内幽静，有一少年，丰神俊朗，自称为山间修行之人，亦因雨受阻。二人言谈甚欢，不觉雨停，婉儿归家。自此，婉儿每每至山间，总能遇见此少年，情意渐生。
然婉儿之父，察觉女儿神色有异，问及缘由，婉儿只得坦言。父闻之，大惊曰：“狐狸乃妖邪之物，岂可与人为伍！”婉儿泣曰：“彼虽异类，然待儿真诚，儿亦倾心相待。”父叹曰：“人妖殊途，终难长久。汝若执意如此，恐有祸端。”婉儿执意不改，父亦无奈。
日月如梭，婉儿与狐狸情投意合，共度良辰美景。然好景不长，一日，狐狸被天雷击中，原形毕露，身受重伤。婉儿见状，心如刀绞，泣不成声。狐狸奄奄一息，曰：“吾乃异类，难逃天谴。今生无缘与卿相守，但愿来世再续前缘。”言罢，化作一道青烟，消散于空中。
婉儿悲恸欲绝，誓要寻找救狐之法。她遍访名山大川，求得仙草灵药，终于在一处古洞中找到救治狐狸之法。然此法需以真心之泪为引，方可奏效。婉儿想起与狐狸共度的美好时光，心中悲痛欲绝，泪水滂沱而下。她将泪水滴入药中，制成灵药。
历经千辛万苦，婉儿终于找到狐狸的修炼之地。此时，狐狸已化为一株青松，静静地守候在原地。婉儿将灵药置于青松之旁，诚心祈祷。数日之后，青松发出微弱的光华，狐狸的元神渐渐苏醒。
狐狸感激婉儿之恩，二人携手共度余生。然人妖殊途，狐狸自知不能长久逗留人间，遂向婉儿辞别。婉儿虽然不舍，亦知天命难违，只得含泪送别。狐狸化作一道青烟，消失在天际。