这么一段小插曲后,

    上了飞机。

    刚才躲在一边的路演团队中的古永锵、何劲梅等人,都调笑了江晨几句。

    大家这才把注意力放回了正事上。

    按照上市的时间规划和路演行程安排,搜狐公司的这次全球路演,大约需要天的时间。

    从月日开始,

    由中国香港出发,到新加坡、伦敦,再到美国。

    他们需要在亚洲、欧洲、美国三大资本市场都进行路演。

    尤其是美国,

    这是真正重量级的投资者聚集地。

    光美国一地,

    就需要在纽约、普林斯顿、威明顿、波士顿、明尼阿波利斯、芝加哥、旧金山、圣地亚哥等座城市进行路演。

    最后再回到纽约。

    度过一个元旦假期后,

    年月日,正式上市敲钟。

    “嚯,Charles,

    这行程是美林安排的?

    够牛的啊!

    年纳斯达克上市第一股!

    光这个名头,

    搜狐发行价就得再涨个几美元!”

    老张都有点木了:

    “呵呵,你真是无时无刻的,都想着怎么撸美国股民的羊毛啊……”

    随即摇头苦笑:

    “这行程看着也太吓人了。

    一趟路演下来,恐怕人都要脱层皮。”

    江晨连忙鼓励他:

    “别怕,你到时候就想着:

    下面坐着的都是行走的美元,刀乐!

    马上就精神百倍了,哈哈。”

    周围几人听着,

    不禁跟着哈哈大笑起来。

    也冲散了几分搜狐众人的紧张心情。

    大家都是第一次上市,没有经验啊!

    反而是江晨,

    虽然没吃过“猪肉”,但见过不少……

    前世他创业的时候,

    也曾想过去纳斯达克上市。

    无论是投行、路演、投资人的问题、交易所的规则等等,其中的门道、各种流程都研究的滚瓜烂熟。

    没想到,重生之后先给搜狐用上了。

    果然,

    人生没有白走的路,每一步都会在未来的某时某刻,回馈于你!

    ……

    一行人抵达香港后。

    入住位于中环干诺道的东方文华酒店。

    稍事休息和梳洗后,

    路演团队都聚集到老张的套房内,开始路演前的紧张准备工作。

    首先,承销商要对老张、古永锵等主要讲演人员,进行媒体培训和热身训练。

    然后要和几家承销商在香港的销售团队,讨论路演的行程安排。

    在短短一天的香港路演中,

    老张要和承销商提供的投资人名单中,主要的机构进行场“一对一”会面。

    还有午餐会、电话会等等。

    时间和行程的安排非常紧密。

    晚上结束了演练后,

    众人还和新加坡方面开了个电话会。

    确定后天在新加坡的行程后,到港第一天的工作才告结束。

    离开房间时,

    江晨笑呵呵的给老张握拳鼓劲:

    “Charles,

    好好休息,从明天开始你可有的忙了!”

    “去你小子的……”

    老张笑骂一声,抬腿作势。

    江晨忙一溜烟跑了。

    这次路演,他的工作,除了代表老张和承销商博弈之外,

    也是看着老张,尽量避免他被承销商忽悠的同时,也让他多忽悠点投资人的钱。

    果然如江晨所料,

    当路演一开始,

    整个行程就变得异常紧张繁忙。

    第二天从早上点,

    老张就要通过视频会议,和全球的投行承销团队进行交流。

    通过投行的销售团队,转告各自的客户,有搜狐这么一家中国互联网公司要来路演,提前做好铺垫。

    早餐时,还要和一些机构开电话会。

    点开始,就是登门拜访一些大型机构,一对一会面。

    目标是花旗、汇丰、中金、贝莱德,甚至高盛等。

    一上午就要跑七八家机构。

    投资者午餐会是最重要的,

    就在文华东方酒店的宴会厅中举行。

    老张还要面对现场的数百名投资者,进行即兴演讲。

    用江晨的话说,

    这也是他最重要的表演场合。

    他表现出的个人魅力和形象,对搜狐公司的阐述,将会直接影响到投资者后续的认购。

    当然,这方面老张没问题!

    这哥们也奇怪了,

    私底下沉默寡言,一到公众场合,就立刻跟变了个人一样。

    妙语连珠,滔滔不绝,手上动作不断,颇有演讲大师的风范。

    江晨私下和古永锵吐槽:

    “Charles这是作秀上瘾了!”

    古永锵笑眯眯的看着气氛踊跃的现场:

    “效果好不就行了?”

    好吧,搜狐路演的效果,

    不是一般的好,是特么大好!!

    江晨一瞬间,

    差点以为自己来到了前世,阿里巴巴上市的路演现场……

    “疯了,都TM疯了!”

    这次搜狐路演,

    他本以为就算热烈,也有个限度吧。

    现在还是互联网蛮荒时代啊……

    谁知道,

    投资人们的狂热,简直令他难以相信。

    其实也能理解。

    香港投资人之前不少都错过了中华网。

    现在看着翻了十倍的股价,

    肯定后悔没投……

    又有个比中华网更牛的搜狐来了,

    香港这些投资人能放过吗?

    买到就是赚到啊!

    当他们第二天在新加坡,

    又是类似的行程,忙完了一天的工作。

    晚上就接到了香港方面的好消息:

    在香港见面的机构投资者,每家都下了订单。

    路演的成功率达到%!

    而且,由于受到投资者热捧,() ()

    仅香港投资者,就总计认购了公司发行股票总量的%!

    这大大超出了,

    原本上市团队给搜狐预计的,

    在亚洲和欧洲,出售%股票的计划。

    老张、古永锵、江晨三人和主承销商美林的负责人,在新加坡樟宜机场的贵宾室临时紧急开了一个小会。

    美林负责人建议,

    可以宣布实行“限量供应”:

    任何一家投资者均不能足额购买自己申购的股票,只能购买自己认购股票的%的比例。

    他解释,这样的好处是,

    不但能保证路演团队在欧洲和美国,有足够的股票可以出售。

    更重要的是,

    为将来提高发行价格做好准备。

    老张对这类资本方面的问题,一向不懂。

    他先是望向古永锵:

    “Vitor,你觉得呢?”

    古永锵点头表示同意:

    “Charles,我同意。

    虽然香港的反馈非常理想。

    但对于我们而言,

    因为是在纳斯达克上市,美国市场的投资人才是重点。

    我们必须为他们留出足够多的份额。

    这样,也有利于上市后的股价长期的稳定性。”

    老张点点头,

    又自然的看向江晨:

    “小晨,你觉得的?”

    江晨悠悠的来了一句:

    “现在的问题,其实核心就是,

    由于资本市场对搜狐上市的热烈追捧,相对投资者的需求量,新发行股份数量太少,对吧?”

    看众人点头,他一笑:

    “那问题不就好解决了?

    既然大家都想买,我们拟发行的股票数量不足,那就增加发行的股份数不就行了?

    我提议,进行拆的分股!

    同时,发行的ADS由:普通股,更改为:普通股。

    这样的话,

    我们将由之前的发行万股ADS,变为发行万股ADS。

    这个股份数量,

    我相信应该可以在一定程度上,

    满足亚洲、欧洲、尤其是美国投资人,强烈投资搜狐的需求!”

    美林负责人,亚洲业务执行董事长瓦茨(KevanWatts)听到他的话,

    直接惊的站了起来:

    “这不可能!

    搜狐的股票定价和估值,是经过我们严格测算的……”

    江晨随意的摆摆手,打断了他的话:

    “没有什么不可能,瓦茨先生。

    你在香港和新加坡,已经亲眼看到了!

    事实就是,

    全世界的投资人,都在疯狂的挥舞着支票,渴望投资搜狐公司!

    别忘了,

    搜狐是No,真正的中国.om公司!

    它具备着无与伦比的image(想象空间)和growth(成长性)。

    而不是中华网,

    那种在中国排名二十多名的小公司。

    对了,中华网现在股价多少了?

    好像是美元吧,

    比上市时的发行价,上涨了%!

    瓦茨先生,你知道的,

    以如今资本市场对dot.om概念公司的追捧,

    搜狐上市开盘,

    一定会是疯狂的上涨……

    我们拆股后,也才发行不到万股,

    光是美国的机构,就完全可以吃下。

    而且,募集的金额上涨,美林的佣金同样也会上涨,

    不是吗?

    别忘了,你们还拥有%的‘绿鞋期权‘(超额配售选择权)……

    想想,瓦茨先生,

    仔细想想!

    这可是翻了四倍~”

    瓦茨神情犹豫了片刻,才道:

    “我需要和约瑟夫(瑞士信贷第一波士顿)和唐纳森(DLJ)谈谈。

    如果拆股的话,

    我们需要重新计算定价……

    Rih,你给我们出了个大难题!”

    江晨哈哈大笑:

    “瓦茨先生,祝我们都赚大钱!”

    听他这么说,瓦茨也不觉笑了。

    向他和老张两人点点头,转身向承销团队走去。

    回头看到听的有点呆滞的老张和老古。

    江晨不禁摇摇头,

    老张不懂,老古脑子不够活。

    唉,没有我,

    这两个憨憨啥也不是!

    …………

    飞往伦敦的路上。

    承销团队在忙碌的做着各种核算工作,路演团队全都在抓紧补觉。

    老张和老古给江晨一顿夸之后,

    也闭眼休息了。

    只有江晨乐呵呵的掰着指头计算,

    这一下,

    咱的第一桶金可真不少啊!

    万股变成了万股,

    就算定价降到他预测的美元,最少也能套现多万美元!

    江晨还有%的期权,

    现在应该由万股,变成了万股。

    上市之后,

    一拿到套现的钱,

    他就立刻以美元/股的价格行权。

    这样,等到年月解禁,搜狐那时候股价就算下跌,也不会太惨。

    毕竟前世月搜狐才上市呢。

    那时候,

    纳指至少还有多快点呢。

    一到期就抛售套现,

    至少也能回来来万美元。

    接下来的一系列计划,就都可以顺利展开了……

    大不了等晚一些时候,

    年月左右,

    搜狐跌到美元的时候,再投入了几百万美元买回股票抄底。

    还可以美其名曰:

    对Charles和搜狐充满信心!

    这不得给老张感动哭了?

    哈哈,这一波啊,

    属于是秦始皇摸电门……赢麻了!

    嗯……

    到时候要不要也买点网易?

    这个好像更赚!

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