这么一段小插曲后,
上了飞机。
刚才躲在一边的路演团队中的古永锵、何劲梅等人,都调笑了江晨几句。
大家这才把注意力放回了正事上。
按照上市的时间规划和路演行程安排,搜狐公司的这次全球路演,大约需要天的时间。
从月日开始,
由中国香港出发,到新加坡、伦敦,再到美国。
他们需要在亚洲、欧洲、美国三大资本市场都进行路演。
尤其是美国,
这是真正重量级的投资者聚集地。
光美国一地,
就需要在纽约、普林斯顿、威明顿、波士顿、明尼阿波利斯、芝加哥、旧金山、圣地亚哥等座城市进行路演。
最后再回到纽约。
度过一个元旦假期后,
年月日,正式上市敲钟。
“嚯,Charles,
这行程是美林安排的?
够牛的啊!
年纳斯达克上市第一股!
光这个名头,
搜狐发行价就得再涨个几美元!”
老张都有点木了:
“呵呵,你真是无时无刻的,都想着怎么撸美国股民的羊毛啊……”
随即摇头苦笑:
“这行程看着也太吓人了。
一趟路演下来,恐怕人都要脱层皮。”
江晨连忙鼓励他:
“别怕,你到时候就想着:
下面坐着的都是行走的美元,刀乐!
马上就精神百倍了,哈哈。”
周围几人听着,
不禁跟着哈哈大笑起来。
也冲散了几分搜狐众人的紧张心情。
大家都是第一次上市,没有经验啊!
反而是江晨,
虽然没吃过“猪肉”,但见过不少……
前世他创业的时候,
也曾想过去纳斯达克上市。
无论是投行、路演、投资人的问题、交易所的规则等等,其中的门道、各种流程都研究的滚瓜烂熟。
没想到,重生之后先给搜狐用上了。
果然,
人生没有白走的路,每一步都会在未来的某时某刻,回馈于你!
……
一行人抵达香港后。
入住位于中环干诺道的东方文华酒店。
稍事休息和梳洗后,
路演团队都聚集到老张的套房内,开始路演前的紧张准备工作。
首先,承销商要对老张、古永锵等主要讲演人员,进行媒体培训和热身训练。
然后要和几家承销商在香港的销售团队,讨论路演的行程安排。
在短短一天的香港路演中,
老张要和承销商提供的投资人名单中,主要的机构进行场“一对一”会面。
还有午餐会、电话会等等。
时间和行程的安排非常紧密。
晚上结束了演练后,
众人还和新加坡方面开了个电话会。
确定后天在新加坡的行程后,到港第一天的工作才告结束。
离开房间时,
江晨笑呵呵的给老张握拳鼓劲:
“Charles,
好好休息,从明天开始你可有的忙了!”
“去你小子的……”
老张笑骂一声,抬腿作势。
江晨忙一溜烟跑了。
这次路演,他的工作,除了代表老张和承销商博弈之外,
也是看着老张,尽量避免他被承销商忽悠的同时,也让他多忽悠点投资人的钱。
果然如江晨所料,
当路演一开始,
整个行程就变得异常紧张繁忙。
第二天从早上点,
老张就要通过视频会议,和全球的投行承销团队进行交流。
通过投行的销售团队,转告各自的客户,有搜狐这么一家中国互联网公司要来路演,提前做好铺垫。
早餐时,还要和一些机构开电话会。
点开始,就是登门拜访一些大型机构,一对一会面。
目标是花旗、汇丰、中金、贝莱德,甚至高盛等。
一上午就要跑七八家机构。
投资者午餐会是最重要的,
就在文华东方酒店的宴会厅中举行。
老张还要面对现场的数百名投资者,进行即兴演讲。
用江晨的话说,
这也是他最重要的表演场合。
他表现出的个人魅力和形象,对搜狐公司的阐述,将会直接影响到投资者后续的认购。
当然,这方面老张没问题!
这哥们也奇怪了,
私底下沉默寡言,一到公众场合,就立刻跟变了个人一样。
妙语连珠,滔滔不绝,手上动作不断,颇有演讲大师的风范。
江晨私下和古永锵吐槽:
“Charles这是作秀上瘾了!”
古永锵笑眯眯的看着气氛踊跃的现场:
“效果好不就行了?”
好吧,搜狐路演的效果,
不是一般的好,是特么大好!!
江晨一瞬间,
差点以为自己来到了前世,阿里巴巴上市的路演现场……
“疯了,都TM疯了!”
这次搜狐路演,
他本以为就算热烈,也有个限度吧。
现在还是互联网蛮荒时代啊……
谁知道,
投资人们的狂热,简直令他难以相信。
其实也能理解。
香港投资人之前不少都错过了中华网。
现在看着翻了十倍的股价,
肯定后悔没投……
又有个比中华网更牛的搜狐来了,
香港这些投资人能放过吗?
买到就是赚到啊!
当他们第二天在新加坡,
又是类似的行程,忙完了一天的工作。
晚上就接到了香港方面的好消息:
在香港见面的机构投资者,每家都下了订单。
路演的成功率达到%!
而且,由于受到投资者热捧,() ()
仅香港投资者,就总计认购了公司发行股票总量的%!
这大大超出了,
原本上市团队给搜狐预计的,
在亚洲和欧洲,出售%股票的计划。
老张、古永锵、江晨三人和主承销商美林的负责人,在新加坡樟宜机场的贵宾室临时紧急开了一个小会。
美林负责人建议,
可以宣布实行“限量供应”:
任何一家投资者均不能足额购买自己申购的股票,只能购买自己认购股票的%的比例。
他解释,这样的好处是,
不但能保证路演团队在欧洲和美国,有足够的股票可以出售。
更重要的是,
为将来提高发行价格做好准备。
老张对这类资本方面的问题,一向不懂。
他先是望向古永锵:
“Vitor,你觉得呢?”
古永锵点头表示同意:
“Charles,我同意。
虽然香港的反馈非常理想。
但对于我们而言,
因为是在纳斯达克上市,美国市场的投资人才是重点。
我们必须为他们留出足够多的份额。
这样,也有利于上市后的股价长期的稳定性。”
老张点点头,
又自然的看向江晨:
“小晨,你觉得的?”
江晨悠悠的来了一句:
“现在的问题,其实核心就是,
由于资本市场对搜狐上市的热烈追捧,相对投资者的需求量,新发行股份数量太少,对吧?”
看众人点头,他一笑:
“那问题不就好解决了?
既然大家都想买,我们拟发行的股票数量不足,那就增加发行的股份数不就行了?
我提议,进行拆的分股!
同时,发行的ADS由:普通股,更改为:普通股。
这样的话,
我们将由之前的发行万股ADS,变为发行万股ADS。
这个股份数量,
我相信应该可以在一定程度上,
满足亚洲、欧洲、尤其是美国投资人,强烈投资搜狐的需求!”
美林负责人,亚洲业务执行董事长瓦茨(KevanWatts)听到他的话,
直接惊的站了起来:
“这不可能!
搜狐的股票定价和估值,是经过我们严格测算的……”
江晨随意的摆摆手,打断了他的话:
“没有什么不可能,瓦茨先生。
你在香港和新加坡,已经亲眼看到了!
事实就是,
全世界的投资人,都在疯狂的挥舞着支票,渴望投资搜狐公司!
别忘了,
搜狐是No,真正的中国.om公司!
它具备着无与伦比的image(想象空间)和growth(成长性)。
而不是中华网,
那种在中国排名二十多名的小公司。
对了,中华网现在股价多少了?
好像是美元吧,
比上市时的发行价,上涨了%!
瓦茨先生,你知道的,
以如今资本市场对dot.om概念公司的追捧,
搜狐上市开盘,
一定会是疯狂的上涨……
我们拆股后,也才发行不到万股,
光是美国的机构,就完全可以吃下。
而且,募集的金额上涨,美林的佣金同样也会上涨,
不是吗?
别忘了,你们还拥有%的‘绿鞋期权‘(超额配售选择权)……
想想,瓦茨先生,
仔细想想!
这可是翻了四倍~”
瓦茨神情犹豫了片刻,才道:
“我需要和约瑟夫(瑞士信贷第一波士顿)和唐纳森(DLJ)谈谈。
如果拆股的话,
我们需要重新计算定价……
Rih,你给我们出了个大难题!”
江晨哈哈大笑:
“瓦茨先生,祝我们都赚大钱!”
听他这么说,瓦茨也不觉笑了。
向他和老张两人点点头,转身向承销团队走去。
回头看到听的有点呆滞的老张和老古。
江晨不禁摇摇头,
老张不懂,老古脑子不够活。
唉,没有我,
这两个憨憨啥也不是!
…………
飞往伦敦的路上。
承销团队在忙碌的做着各种核算工作,路演团队全都在抓紧补觉。
老张和老古给江晨一顿夸之后,
也闭眼休息了。
只有江晨乐呵呵的掰着指头计算,
这一下,
咱的第一桶金可真不少啊!
万股变成了万股,
就算定价降到他预测的美元,最少也能套现多万美元!
江晨还有%的期权,
现在应该由万股,变成了万股。
上市之后,
一拿到套现的钱,
他就立刻以美元/股的价格行权。
这样,等到年月解禁,搜狐那时候股价就算下跌,也不会太惨。
毕竟前世月搜狐才上市呢。
那时候,
纳指至少还有多快点呢。
一到期就抛售套现,
至少也能回来来万美元。
接下来的一系列计划,就都可以顺利展开了……
大不了等晚一些时候,
年月左右,
搜狐跌到美元的时候,再投入了几百万美元买回股票抄底。
还可以美其名曰:
对Charles和搜狐充满信心!
这不得给老张感动哭了?
哈哈,这一波啊,
属于是秦始皇摸电门……赢麻了!
嗯……
到时候要不要也买点网易?
这个好像更赚!
上了飞机。
刚才躲在一边的路演团队中的古永锵、何劲梅等人,都调笑了江晨几句。
大家这才把注意力放回了正事上。
按照上市的时间规划和路演行程安排,搜狐公司的这次全球路演,大约需要天的时间。
从月日开始,
由中国香港出发,到新加坡、伦敦,再到美国。
他们需要在亚洲、欧洲、美国三大资本市场都进行路演。
尤其是美国,
这是真正重量级的投资者聚集地。
光美国一地,
就需要在纽约、普林斯顿、威明顿、波士顿、明尼阿波利斯、芝加哥、旧金山、圣地亚哥等座城市进行路演。
最后再回到纽约。
度过一个元旦假期后,
年月日,正式上市敲钟。
“嚯,Charles,
这行程是美林安排的?
够牛的啊!
年纳斯达克上市第一股!
光这个名头,
搜狐发行价就得再涨个几美元!”
老张都有点木了:
“呵呵,你真是无时无刻的,都想着怎么撸美国股民的羊毛啊……”
随即摇头苦笑:
“这行程看着也太吓人了。
一趟路演下来,恐怕人都要脱层皮。”
江晨连忙鼓励他:
“别怕,你到时候就想着:
下面坐着的都是行走的美元,刀乐!
马上就精神百倍了,哈哈。”
周围几人听着,
不禁跟着哈哈大笑起来。
也冲散了几分搜狐众人的紧张心情。
大家都是第一次上市,没有经验啊!
反而是江晨,
虽然没吃过“猪肉”,但见过不少……
前世他创业的时候,
也曾想过去纳斯达克上市。
无论是投行、路演、投资人的问题、交易所的规则等等,其中的门道、各种流程都研究的滚瓜烂熟。
没想到,重生之后先给搜狐用上了。
果然,
人生没有白走的路,每一步都会在未来的某时某刻,回馈于你!
……
一行人抵达香港后。
入住位于中环干诺道的东方文华酒店。
稍事休息和梳洗后,
路演团队都聚集到老张的套房内,开始路演前的紧张准备工作。
首先,承销商要对老张、古永锵等主要讲演人员,进行媒体培训和热身训练。
然后要和几家承销商在香港的销售团队,讨论路演的行程安排。
在短短一天的香港路演中,
老张要和承销商提供的投资人名单中,主要的机构进行场“一对一”会面。
还有午餐会、电话会等等。
时间和行程的安排非常紧密。
晚上结束了演练后,
众人还和新加坡方面开了个电话会。
确定后天在新加坡的行程后,到港第一天的工作才告结束。
离开房间时,
江晨笑呵呵的给老张握拳鼓劲:
“Charles,
好好休息,从明天开始你可有的忙了!”
“去你小子的……”
老张笑骂一声,抬腿作势。
江晨忙一溜烟跑了。
这次路演,他的工作,除了代表老张和承销商博弈之外,
也是看着老张,尽量避免他被承销商忽悠的同时,也让他多忽悠点投资人的钱。
果然如江晨所料,
当路演一开始,
整个行程就变得异常紧张繁忙。
第二天从早上点,
老张就要通过视频会议,和全球的投行承销团队进行交流。
通过投行的销售团队,转告各自的客户,有搜狐这么一家中国互联网公司要来路演,提前做好铺垫。
早餐时,还要和一些机构开电话会。
点开始,就是登门拜访一些大型机构,一对一会面。
目标是花旗、汇丰、中金、贝莱德,甚至高盛等。
一上午就要跑七八家机构。
投资者午餐会是最重要的,
就在文华东方酒店的宴会厅中举行。
老张还要面对现场的数百名投资者,进行即兴演讲。
用江晨的话说,
这也是他最重要的表演场合。
他表现出的个人魅力和形象,对搜狐公司的阐述,将会直接影响到投资者后续的认购。
当然,这方面老张没问题!
这哥们也奇怪了,
私底下沉默寡言,一到公众场合,就立刻跟变了个人一样。
妙语连珠,滔滔不绝,手上动作不断,颇有演讲大师的风范。
江晨私下和古永锵吐槽:
“Charles这是作秀上瘾了!”
古永锵笑眯眯的看着气氛踊跃的现场:
“效果好不就行了?”
好吧,搜狐路演的效果,
不是一般的好,是特么大好!!
江晨一瞬间,
差点以为自己来到了前世,阿里巴巴上市的路演现场……
“疯了,都TM疯了!”
这次搜狐路演,
他本以为就算热烈,也有个限度吧。
现在还是互联网蛮荒时代啊……
谁知道,
投资人们的狂热,简直令他难以相信。
其实也能理解。
香港投资人之前不少都错过了中华网。
现在看着翻了十倍的股价,
肯定后悔没投……
又有个比中华网更牛的搜狐来了,
香港这些投资人能放过吗?
买到就是赚到啊!
当他们第二天在新加坡,
又是类似的行程,忙完了一天的工作。
晚上就接到了香港方面的好消息:
在香港见面的机构投资者,每家都下了订单。
路演的成功率达到%!
而且,由于受到投资者热捧,() ()
仅香港投资者,就总计认购了公司发行股票总量的%!
这大大超出了,
原本上市团队给搜狐预计的,
在亚洲和欧洲,出售%股票的计划。
老张、古永锵、江晨三人和主承销商美林的负责人,在新加坡樟宜机场的贵宾室临时紧急开了一个小会。
美林负责人建议,
可以宣布实行“限量供应”:
任何一家投资者均不能足额购买自己申购的股票,只能购买自己认购股票的%的比例。
他解释,这样的好处是,
不但能保证路演团队在欧洲和美国,有足够的股票可以出售。
更重要的是,
为将来提高发行价格做好准备。
老张对这类资本方面的问题,一向不懂。
他先是望向古永锵:
“Vitor,你觉得呢?”
古永锵点头表示同意:
“Charles,我同意。
虽然香港的反馈非常理想。
但对于我们而言,
因为是在纳斯达克上市,美国市场的投资人才是重点。
我们必须为他们留出足够多的份额。
这样,也有利于上市后的股价长期的稳定性。”
老张点点头,
又自然的看向江晨:
“小晨,你觉得的?”
江晨悠悠的来了一句:
“现在的问题,其实核心就是,
由于资本市场对搜狐上市的热烈追捧,相对投资者的需求量,新发行股份数量太少,对吧?”
看众人点头,他一笑:
“那问题不就好解决了?
既然大家都想买,我们拟发行的股票数量不足,那就增加发行的股份数不就行了?
我提议,进行拆的分股!
同时,发行的ADS由:普通股,更改为:普通股。
这样的话,
我们将由之前的发行万股ADS,变为发行万股ADS。
这个股份数量,
我相信应该可以在一定程度上,
满足亚洲、欧洲、尤其是美国投资人,强烈投资搜狐的需求!”
美林负责人,亚洲业务执行董事长瓦茨(KevanWatts)听到他的话,
直接惊的站了起来:
“这不可能!
搜狐的股票定价和估值,是经过我们严格测算的……”
江晨随意的摆摆手,打断了他的话:
“没有什么不可能,瓦茨先生。
你在香港和新加坡,已经亲眼看到了!
事实就是,
全世界的投资人,都在疯狂的挥舞着支票,渴望投资搜狐公司!
别忘了,
搜狐是No,真正的中国.om公司!
它具备着无与伦比的image(想象空间)和growth(成长性)。
而不是中华网,
那种在中国排名二十多名的小公司。
对了,中华网现在股价多少了?
好像是美元吧,
比上市时的发行价,上涨了%!
瓦茨先生,你知道的,
以如今资本市场对dot.om概念公司的追捧,
搜狐上市开盘,
一定会是疯狂的上涨……
我们拆股后,也才发行不到万股,
光是美国的机构,就完全可以吃下。
而且,募集的金额上涨,美林的佣金同样也会上涨,
不是吗?
别忘了,你们还拥有%的‘绿鞋期权‘(超额配售选择权)……
想想,瓦茨先生,
仔细想想!
这可是翻了四倍~”
瓦茨神情犹豫了片刻,才道:
“我需要和约瑟夫(瑞士信贷第一波士顿)和唐纳森(DLJ)谈谈。
如果拆股的话,
我们需要重新计算定价……
Rih,你给我们出了个大难题!”
江晨哈哈大笑:
“瓦茨先生,祝我们都赚大钱!”
听他这么说,瓦茨也不觉笑了。
向他和老张两人点点头,转身向承销团队走去。
回头看到听的有点呆滞的老张和老古。
江晨不禁摇摇头,
老张不懂,老古脑子不够活。
唉,没有我,
这两个憨憨啥也不是!
…………
飞往伦敦的路上。
承销团队在忙碌的做着各种核算工作,路演团队全都在抓紧补觉。
老张和老古给江晨一顿夸之后,
也闭眼休息了。
只有江晨乐呵呵的掰着指头计算,
这一下,
咱的第一桶金可真不少啊!
万股变成了万股,
就算定价降到他预测的美元,最少也能套现多万美元!
江晨还有%的期权,
现在应该由万股,变成了万股。
上市之后,
一拿到套现的钱,
他就立刻以美元/股的价格行权。
这样,等到年月解禁,搜狐那时候股价就算下跌,也不会太惨。
毕竟前世月搜狐才上市呢。
那时候,
纳指至少还有多快点呢。
一到期就抛售套现,
至少也能回来来万美元。
接下来的一系列计划,就都可以顺利展开了……
大不了等晚一些时候,
年月左右,
搜狐跌到美元的时候,再投入了几百万美元买回股票抄底。
还可以美其名曰:
对Charles和搜狐充满信心!
这不得给老张感动哭了?
哈哈,这一波啊,
属于是秦始皇摸电门……赢麻了!
嗯……
到时候要不要也买点网易?
这个好像更赚!