1.贺云纱女主，太虚境玄机阁内门弟子，拥有可开启一切阵法的极阴血脉。她前期傻白甜，在家人和朋友的保护中成长为人畜无害的少女，以豪爽多金人傻扬名太虚境中。一次宗门任务中，她与顼阳剑派弟子郁宁相识，却无意中卷入魔皇出世的乱局，体内隐藏魔种的秘密也随之揭开。
2.郁宁 男主，天生睿智，性格隐忍，万剑山前剑尊郁羲和与魔主慕玲儿之子，魔域覆灭后，对魔域和亲生父母印象不深的他被顼阳剑派收留，成为外门弟子，虽实力超群，却被掌门下蛊而灵力不定，同门也将其视为异类。贺云纱的出现犹如一道亮光，让他感受到久违的温情，却也是他的劫数。
3.贺芝芝 女，端庄识大体的玄机阁少阁主，贺云纱妹妹，自小被认为玄机阁继承者，对“废物”姐姐处处维护。直到心上人岚若初与贺云纱结了魂契，她才意识到自己不过是贺云纱的陪衬。即便深受至亲伤害，她还是选择挑起肩上重担，保全了太虚境和玄机阁。
4.岚若初：男，万剑山弟子，灵力超群，待人却甚为高冷。他以捍卫太虚境为己任，与贺芝芝两情相悦并有婚约，却不得在险境中与贺云纱结魂契，造成诸多误会。他对魔修无比痛恨，不惜与好友郁宁反目成仇，发觉真正的幕后黑手后，决定为朋友与心爱之人挺身而出。
5.沉龙羽 男，反派，本是万剑山天资最佳之人，修为由于内丹破裂而不能提升，心下不甘而魔种深种。他意图通过强行堕魔提升修为，利用爱慕自己的玄机阁副阁主殷流芷给贺云纱中下魔种，为了使贺云纱代替自己历劫，掀起无数血雨腥风。
6.宗赞禹：男，魔域魔将，生性好战，与前任魔主慕玲儿不和，接替慕玲儿统领魔域，他希望成为魔皇荡平三界，为此百般筹谋，却在不知不觉中被沉龙羽利用。
7.殷流芷：女，玄机阁副阁主，掌管整个玄机阁，她将贺氏姐妹当做自己的孩子，却因年轻时受沉龙羽恩惠而被其利用。明白真相后，她辞去副阁主之位，隐退江湖。
8.赏凯：顼阳剑派掌门人，性情阴诡不定，亦正亦邪，从不将太虚境放在眼中。身为万剑山前剑尊郁羲和的旧部，他将门下弟子全部改姓为郁，表面上对郁宁百般折磨的行为，其实是对郁宁的保护。
二．故事梗概
传闻太虚境只有两种人不会堕魔，一种，是参破天意的万剑山剑尊，另一种，是拥有极阴血脉的修士。百年前，玄机阁以星罗盘行占卜术，预言魔域将有魔皇出世，适逢万剑山剑尊郁羲和堕入魔道，与魔主慕玲儿产下一子，整个太虚境为之震动。
万剑山掌门沉龙羽向魔域发难，魔主慕玲儿为保护魔域，在陨落前以佩剑孤煞开启九煞阵法，将沉龙羽封印在无恶谷，只有拥有极阴血脉的修士才能将其放出。慕玲儿死于开阵之后的十二道天劫，郁羲和殉情，他们的孩子却不知所踪。
魔主虽死，魔皇出世的预言却未消散，魔域结界不断松动，与此同时，玄机阁诞生了一对姐妹花，姐姐贺云纱拥有极阴之血，妹妹贺芝芝拥有极高修炼资质。玄机阁副阁主殷流芷为隐藏云纱的极阴之血，对其下了禁制保护。
转眼之间，贺云纱、贺芝芝长大成人。贺云纱因禁制而无法使用法术，却深受长辈喜爱，身边总有使不完的灵药灵符；贺芝芝成为玄机阁修士中的翘楚，她丝毫不介意长辈们对姐姐的偏心，对姐姐处处维护，使其免受修士欺负。
各派掌门齐聚玄机阁，挑选年轻弟子参加三年为期的论道大会。贺云纱发觉顼阳剑派一名外门弟子受到同门欺负，生性纯良的云纱出手打抱不平，却被众人发觉灵力低微。心虚之下，贺云纱甩出昂贵的瞬移符，带小弟子一起逃走。
由于念错法诀，贺云纱与小弟子误入玄机阁密室，却遇到混入密室偷盗禁书的黑衣人。黑衣人欲杀二人灭口，谁料贺云纱“救下”的小弟子是个高手。这小弟子名为郁宁，他一反先时任由别人欺负之态，连着破了黑衣人的招数。黑衣人见无法快刀斩乱麻，遂趁机逃走。
殷流芷以郁宁擅闯密室为由，将其关入地牢，以此试探顼阳剑派掌门赏凯态度。赏凯先时曾受到郁羲和恩惠，将门下弟子皆改姓为郁，他个性飞扬跋扈，对太虚境和万剑山百般奚落，却一点儿不为郁宁开脱。贺云纱趁长老们争吵之际，偷偷将郁宁带出地牢，二人再入密室，找到黑衣人遗落的线索，郁宁得以继续留在玄机阁中。
论道大会一票难求，郁宁虽为外门弟子，整体修为竟与万剑山最优秀的弟子岚若初不相上下，获得入选机会。为满足贺云纱外出游历的愿望，贺芝芝与岚若初、仙乐门琴未千一齐出主意，让贺云纱顺利入选。嫉妒郁宁的落选修士质疑比赛不公，让贺云纱给大家一个解释——她需要与一名金丹期的修士决斗，来证明自己的实力，否则将失去论道大会资格。
贺云纱求助玄机阁几大长老，却仍然无法习得任何法术。郁宁为还贺云纱救他出地牢的人情，暗中教给云纱一些使用灵力的独门方法，贺云纱由此胜出，而这诡异的招数引起岚若初的注意。
论道大会开始，殷流芷不许贺云纱踏出玄机阁半步，云纱在芝芝帮助下逃走。云纱想和郁宁组队，却是热脸贴冷了冷屁股——不论她做什么，郁宁都不为所动。恰逢郁宁再一次灵力尽失，其母的遗物红拂珠被神农谷弟子胥离抢走。贺云纱使出妙计夺回红拂珠，郁宁终于感动，同意与贺云纱为伍。
贺云纱虽不懂法术，却靠智慧打败许多竞争者，她对外面的世界处处好奇，无意中开启了许多别人束手无策的阵法，也没少闯出祸事，所幸紧要关头都能逢凶化吉。
郁宁为了能随时感应贺云纱位置，将红拂珠交给贺云纱，却发觉贺云纱体内隐藏的禁制。郁宁历经艰险斩杀千年老妖，成功解开贺云纱禁制，贺云纱的修行能力也就此解锁。
云纱忙着向众人学习法术，并没有发现她早与郁宁互生了情愫。岚若初对郁宁身份有所怀疑，眼见云纱和郁宁越走越近，他不断设计拆散二人，结果却适得其反。贺芝芝对此感到不快，岚若初只好就此作罢。
游历途中，众人遇到万剑山的外门弟子逢青、弘瑶，逢青剑法高超，他似乎对郁宁存了些试探，却也好几次在岚若初面前护着郁宁，甚至要与岚若初决斗。弘瑶与云纱姐妹格格不入，她大胆示爱郁宁，更是乱点鸳鸯谱，言“入赘”玄机阁的各种不妥，给众人造成不少尴尬。郁宁在吵闹中看清自己对云纱的心意，表白之际却被琴未千打扰，在云纱的鼓励下，他决心成为高阶剑修。
胥离为首的神农谷弟子大爆冷门，在众修士之间脱颖而出，成为郁宁一行的强大对手。胥离用卑劣手法抢走原本属于郁宁的猎物，并侮辱郁宁是小杂种。云纱等人由此得知，郁宁是从魔域附近捡来的孩子。赏凯留郁宁在身边，为助自己修行而给郁宁下了血蛊。郁宁的灵力时不时被血蛊吸走，这才招致众弟子欺负。岚若初心里的疑云开解，大家一起约定，大会结束后，帮郁宁离开顼阳剑派寻找父母。
距离胜出还差最后一只猎物，云纱广撒灵石，得知魔域附近离惑湖中有大妖出没。求胜心切的一行人不顾危险，飞至离惑湖畔，发觉大妖长右以万年寰木为法器，控制了守在离惑湖的魔修朝清，并引诱抓来的修士堕入魔道。郁宁在交手时，发觉长右便是之前偷入玄机阁密室的黑衣人。众人合力将长右困入阵法，琴未千却因惦念可制琴枕的万年寰木，不慎将长右放走。
出逃的长右引来魔域城主宗赞禹，众人这才发觉，他们落入了宗赞禹早已设下的圈套。魔域历代魔主佩剑孤煞，被封印在离惑湖底，想要继任魔主的宗赞禹希望借极阴之血，将魔剑收入囊中。
宗赞禹从论道大会开启时，便设下诸多陷阱考验贺氏姐妹，却错误认定身怀极阴之血的是贺芝芝，故而先将贺芝芝抓走，把其余人困在幻境。贺芝芝假意与宗赞禹周旋，宗赞禹却失去耐心，芝芝有性命之忧。千钧一发之际，郁宁与云纱赶到，挡住了宗赞禹的攻势，然而双方实力过于悬殊，郁宁、云纱、芝芝皆负伤，血液落入离惑湖。
离惑湖底蓝光大振，魔剑孤煞重现世间，飞入魔域之中。宗赞禹见孤煞剑现世不免大喜，带领长右先走一步。贺云纱想帮琴未千夺下万年寰木，却险遭宗赞禹暗算，郁宁为救云纱而身中剧毒，命悬一线。贺云纱为郁宁的伤自责不已，她偷偷放出魔修朝清为郁宁疗伤，并瞒着嫉恶如仇的岚若初，将朝清放走。得到万年寰木的琴未千大为感动，他一直暗恋云纱，却只能将这份爱藏在琴音之中。
魔剑出世，宗赞禹顺理成章成为新任魔主，他生性残忍而酷有野心，一上位就掀起不少血雨腥风。太虚境论道大会因此提前结束，贺云纱一行与胥离等弟子，皆可入万剑山剑冢，挑选本命佩剑。年轻修士们这才知晓论道大会的意义：自郁羲和、沉龙羽陨落后，万剑山剑尊、掌门双双空缺，二人的佩剑苍碧、黄琮被再度封印在剑冢。各长老及峰主皆无实力问鼎，只能寄希望于年轻一代修士催动神剑苍碧、黄琮。
众弟子在剑冢挑选佩剑，岚若初未能催动前剑尊郁羲和的苍璧剑，面上难掩失望，而郁宁却似乎与苍璧剑存在某种感应。岚若初询问郁宁与苍璧剑有何渊源，却不得结果，他猜测郁宁是魔主遗子，逢青却嘲讽岚若初的言行是出于嫉妒。
贺云纱出乎意料地让黄琮剑认自己为主，剑冢内突生异动——宗赞禹的暗线早在此处设下血屠咒术，意图将拥有极阴血脉的云纱绞杀在血屠咒中。郁宁为救命云纱，不惜消耗内丹与咒术与之相抗，情况却愈发危急，郁宁无意中竟成功召唤出苍璧剑，血屠咒术就此破除。
万剑山长老们匆匆赶来，贺云纱极阴血脉的秘密被揭开，郁宁却因催动苍碧剑而成为众矢之的。胥离落井下石，说郁宁是魔主遗子，鼓动五派长老将其处死。逢青却言，分明是岚若初先动了苍璧剑，破除了剑外封印，郁宁才意外将苍璧催动。
当着众长老的面，剑冢中只有岚若初可催动苍璧剑，长老们大喜，说这是认主的前兆，岚若初乃下任剑尊的不二人选。生性高傲的岚若初却将苍璧再度封印，他表示要靠自己的能力参破天意、成为剑尊，苍璧剑未在最初选中他，便不必强求。
贺云纱因黄琮剑意外成为万剑山掌门，她不满于殷流芷给自己下禁制的行为，索性搬到万剑山掌门所在的凌霄峰。云纱请长老们压制郁宁体内血蛊虫，并任命郁宁为凌霄峰峰主，二人度过了一段无忧无虑的日子。
然而好景不长，岚若初搜遍古籍，发觉郁宁教贺云纱的招数出自魔域，他使计调开贺云纱和逢青，请长老们将郁宁再度带入剑冢。郁宁无法解释，又被指控在离惑湖畔蛊惑贺云纱、放走魔修。
赏凯突然出现，他以清理门户为由将郁宁打成重伤，并称郁宁偷盗了原属于郁羲和的玄铁环，将苍璧剑异动归为玄铁环之故。贺云纱得知郁宁被为难之后急忙返回，当众指责赏凯用血蛊禁术的不齿行为。遭到众人抨击的赏凯哂笑着拿出灭魔丹，只要郁宁服下能证明他非魔修的灭魔丹，便可脱离顼阳剑派，再不受他掌控。
为留在云纱身边，郁宁毫不犹豫服下灭魔丹，承受了灭魔丹带来的经脉寸断之痛。赏凯却在暗夜前来，告知郁宁的身世：郁宁的确是魔主遗子，玄机阁、万剑山都和郁宁有不共戴天之仇。赏凯先时使用血蛊、逼着郁宁服下灭魔丹的行为，其实是在重塑郁宁筋骨，使他能以修士身份混迹太虚境中。
宗赞禹忽然偷袭玄机阁，殷流芷原本不愿贺云纱做万剑山掌门，借此让云纱、芝芝尽快返回。为缓和两派关系，云纱选择返回玄机阁，可郁宁对她的告别很是冷淡。云纱伤心不已，只得拜托岚若初和逢青照顾郁宁，她将封存了自己血液的红拂珠还给郁宁，希望危急时刻，对郁宁有所帮助。
时间一晃四年，岚若初参破天意成为新任剑尊，将万剑山打理得井井有条。为消除众人对贺云纱“空头掌门”的非议，岚若初登门拜访，言人界星垂城有魔气生出，他请贺云纱亲入星垂城探寻魔气来源，堵住太虚境悠悠众口。
贺云纱与郁宁在星垂城中相见，关系逐渐缓和，修为提高不少的二人更是合力制服了吸食人魂魄蛟龙，救出星垂城城主之女云雪初。在贺云纱威逼利诱之下，蛟龙吐露吸食人魂魄是为了炼制引魂丹，背后指使之人即将浮出水面，蛟龙却被突然闯入的神秘人救走。
神秘人消失在神农谷之外，他留下纸条，要送贺云纱一份大礼。神农谷中汇聚天下百草，与魔域明里暗里的存在联系，此时却突然戒严，外人不得进出。贺云纱以万剑山掌门与谷主交涉，谷主不得不开谷迎客，却对贺云纱、郁宁遮遮掩掩。郁宁心细如发，很快发觉不妥：炼制引魂丹的秘籍被盗，而引魂丹集人怨气，可挡天雷，在魔域重金难求。兹事重大，贺云纱放出信号，向附近的岚若初求救。
郁宁放出魔域城主才有的鸾鸟，希望借此吸引神秘人前来，却不慎落入迷阵中。与此同时，贺云纱、岚若初被突然出现的宗赞禹带入秘境，生死考验当前，二人只好利用道侣魂契，合力击败对手，破秘境而出。
一道魂契拆散了两对有情人，贺云纱却对贺芝芝和郁宁的态度转变大惑不解。黑衣人突然出现，恭喜魂契解开了贺云纱体内魔种，这便是未来魔皇送给贺云纱的大礼。贺云纱在其刺激下出现入魔迹象。
云纱的魔气暂时被郁宁压制，回到玄机阁。殷流芷才知自己犯下大错——她以为在贺云纱体内种入魔种，便可快速提升其修为，早日解开九煞阵，将沉龙羽放出，不想魔种一旦被揭开，贺云纱再无法开启阵法的能力，当日提出引入魔种的仙乐门门主也突然入魔失踪。
魔主宗赞禹带领魔域与太虚境交战，贺云纱却因魔种之事一蹶不振，终日在凌霄峰以酒解愁。琴未千前来探望，恰好碰上以送药为由暗害云纱的胥离。琴未千为保护云纱，将胥离杀死，却经受不住其魂魄的挑拨，爱而不得生了心魔。
贺云纱在魔修朝清点拨下，前往封印前代剑尊沉龙羽的无恶谷，以内丹使得九煞阵半开，得以见到沉龙羽的元神。郁宁在九煞阵中发觉魔族气息，为防止意外发生，郁宁强行关闭阵法。此举引发贺云纱不解，郁宁不得不坦露自己魔主遗子的身份，而知道贺云纱真相的云纱一时难以接受。
封印在九煞阵内的沉龙羽才是真正的幕后黑手，他利用心魔将琴未千夺舍，残忍杀害殷流芷和岚若初父亲，并嫁祸于云纱，将云纱引到绝境，只等堕魔的贺云纱替他遭受天劫，再利用魔主孤煞剑聚集魔修功力，进行飞升前的突破。
郁宁知道一切时，贺云纱已然入魔，为遵循云纱不堕魔的心意，郁宁将天雷引在自己身上，只剩一串红拂珠落在贺云纱手中。
贺云纱从此被太虚境视为异物，为离开太虚境，云纱剔除玄机阁修士的“天目”，体内连着被下了两道灵咒，从此不知所踪。而经历天劫的郁宁被赏凯以命相救，变成拥有真魔之血的魔修，强大的魔力让他迅速击败宗赞禹，成为魔域新主，却再无法寻得神秘人（沉龙羽）的踪影。
魔皇临世的征兆再显，游荡在人界星垂城的贺云纱偶然结识了郁宁扮成的人界国师，却因眼疾而无法将郁宁认出。神剑黄琮被伪造成破铜烂铁出现在星垂城，贺云纱追查毒物蛇缠藤的来源，意外与已经肩负起宗门重任的贺芝芝、岚若初重逢。
一行人探查紫霄宗宗主入魔之事，郁宁的魔主身份也被曝光。虽说仙魔不两立，可大家经历波折，反而能够平和坐在一处商议对策，芝芝与岚若初的心结也逐渐解开。真相逐渐浮出水面，为摧毁沉龙羽阴谋，几人决定分头行动。
贺云纱通过魂契，感受到岚若初陷于危难，众人在西南古寺内遇到沉龙羽所化的强大对手，贺云纱体内魔种再度被激发。关键时刻，苍碧剑剑灵逢青与黄琮剑双剑合璧，阻止贺云纱魔化的进程。
沉龙羽化身的琴未千终于浮出水面，他抓走贺芝芝威胁贺云纱，谁知贺芝芝引出贺云纱体内魔种，自尽而求解脱。沉龙羽狂躁之下欲与众人同归于尽，生死关头，贺云纱紧握着郁宁的手，若能一同赴死，她此生心愿已足。
郁宁决定再次牺牲自己，他效仿母亲慕玲儿，以孤煞剑再度开启九煞阵法，将沉龙羽彻底击杀。十二道天劫将至，郁宁灰飞烟灭在即，幸得红拂珠内藏着贺云纱的极阴之血，贺云纱以此开启往生阵，终于求得郁宁的生机。
云纱与郁宁结为道侣，岚若初也将芝芝的元神带回玄机阁温养，太虚境自此恢复平静，有情人终成眷属。
（完）
2.郁宁 男主，天生睿智，性格隐忍，万剑山前剑尊郁羲和与魔主慕玲儿之子，魔域覆灭后，对魔域和亲生父母印象不深的他被顼阳剑派收留，成为外门弟子，虽实力超群，却被掌门下蛊而灵力不定，同门也将其视为异类。贺云纱的出现犹如一道亮光，让他感受到久违的温情，却也是他的劫数。
3.贺芝芝 女，端庄识大体的玄机阁少阁主，贺云纱妹妹，自小被认为玄机阁继承者，对“废物”姐姐处处维护。直到心上人岚若初与贺云纱结了魂契，她才意识到自己不过是贺云纱的陪衬。即便深受至亲伤害，她还是选择挑起肩上重担，保全了太虚境和玄机阁。
4.岚若初：男，万剑山弟子，灵力超群，待人却甚为高冷。他以捍卫太虚境为己任，与贺芝芝两情相悦并有婚约，却不得在险境中与贺云纱结魂契，造成诸多误会。他对魔修无比痛恨，不惜与好友郁宁反目成仇，发觉真正的幕后黑手后，决定为朋友与心爱之人挺身而出。
5.沉龙羽 男，反派，本是万剑山天资最佳之人，修为由于内丹破裂而不能提升，心下不甘而魔种深种。他意图通过强行堕魔提升修为，利用爱慕自己的玄机阁副阁主殷流芷给贺云纱中下魔种，为了使贺云纱代替自己历劫，掀起无数血雨腥风。
6.宗赞禹：男，魔域魔将，生性好战，与前任魔主慕玲儿不和，接替慕玲儿统领魔域，他希望成为魔皇荡平三界，为此百般筹谋，却在不知不觉中被沉龙羽利用。
7.殷流芷：女，玄机阁副阁主，掌管整个玄机阁，她将贺氏姐妹当做自己的孩子，却因年轻时受沉龙羽恩惠而被其利用。明白真相后，她辞去副阁主之位，隐退江湖。
8.赏凯：顼阳剑派掌门人，性情阴诡不定，亦正亦邪，从不将太虚境放在眼中。身为万剑山前剑尊郁羲和的旧部，他将门下弟子全部改姓为郁，表面上对郁宁百般折磨的行为，其实是对郁宁的保护。
二．故事梗概
传闻太虚境只有两种人不会堕魔，一种，是参破天意的万剑山剑尊，另一种，是拥有极阴血脉的修士。百年前，玄机阁以星罗盘行占卜术，预言魔域将有魔皇出世，适逢万剑山剑尊郁羲和堕入魔道，与魔主慕玲儿产下一子，整个太虚境为之震动。
万剑山掌门沉龙羽向魔域发难，魔主慕玲儿为保护魔域，在陨落前以佩剑孤煞开启九煞阵法，将沉龙羽封印在无恶谷，只有拥有极阴血脉的修士才能将其放出。慕玲儿死于开阵之后的十二道天劫，郁羲和殉情，他们的孩子却不知所踪。
魔主虽死，魔皇出世的预言却未消散，魔域结界不断松动，与此同时，玄机阁诞生了一对姐妹花，姐姐贺云纱拥有极阴之血，妹妹贺芝芝拥有极高修炼资质。玄机阁副阁主殷流芷为隐藏云纱的极阴之血，对其下了禁制保护。
转眼之间，贺云纱、贺芝芝长大成人。贺云纱因禁制而无法使用法术，却深受长辈喜爱，身边总有使不完的灵药灵符；贺芝芝成为玄机阁修士中的翘楚，她丝毫不介意长辈们对姐姐的偏心，对姐姐处处维护，使其免受修士欺负。
各派掌门齐聚玄机阁，挑选年轻弟子参加三年为期的论道大会。贺云纱发觉顼阳剑派一名外门弟子受到同门欺负，生性纯良的云纱出手打抱不平，却被众人发觉灵力低微。心虚之下，贺云纱甩出昂贵的瞬移符，带小弟子一起逃走。
由于念错法诀，贺云纱与小弟子误入玄机阁密室，却遇到混入密室偷盗禁书的黑衣人。黑衣人欲杀二人灭口，谁料贺云纱“救下”的小弟子是个高手。这小弟子名为郁宁，他一反先时任由别人欺负之态，连着破了黑衣人的招数。黑衣人见无法快刀斩乱麻，遂趁机逃走。
殷流芷以郁宁擅闯密室为由，将其关入地牢，以此试探顼阳剑派掌门赏凯态度。赏凯先时曾受到郁羲和恩惠，将门下弟子皆改姓为郁，他个性飞扬跋扈，对太虚境和万剑山百般奚落，却一点儿不为郁宁开脱。贺云纱趁长老们争吵之际，偷偷将郁宁带出地牢，二人再入密室，找到黑衣人遗落的线索，郁宁得以继续留在玄机阁中。
论道大会一票难求，郁宁虽为外门弟子，整体修为竟与万剑山最优秀的弟子岚若初不相上下，获得入选机会。为满足贺云纱外出游历的愿望，贺芝芝与岚若初、仙乐门琴未千一齐出主意，让贺云纱顺利入选。嫉妒郁宁的落选修士质疑比赛不公，让贺云纱给大家一个解释——她需要与一名金丹期的修士决斗，来证明自己的实力，否则将失去论道大会资格。
贺云纱求助玄机阁几大长老，却仍然无法习得任何法术。郁宁为还贺云纱救他出地牢的人情，暗中教给云纱一些使用灵力的独门方法，贺云纱由此胜出，而这诡异的招数引起岚若初的注意。
论道大会开始，殷流芷不许贺云纱踏出玄机阁半步，云纱在芝芝帮助下逃走。云纱想和郁宁组队，却是热脸贴冷了冷屁股——不论她做什么，郁宁都不为所动。恰逢郁宁再一次灵力尽失，其母的遗物红拂珠被神农谷弟子胥离抢走。贺云纱使出妙计夺回红拂珠，郁宁终于感动，同意与贺云纱为伍。
贺云纱虽不懂法术，却靠智慧打败许多竞争者，她对外面的世界处处好奇，无意中开启了许多别人束手无策的阵法，也没少闯出祸事，所幸紧要关头都能逢凶化吉。
郁宁为了能随时感应贺云纱位置，将红拂珠交给贺云纱，却发觉贺云纱体内隐藏的禁制。郁宁历经艰险斩杀千年老妖，成功解开贺云纱禁制，贺云纱的修行能力也就此解锁。
云纱忙着向众人学习法术，并没有发现她早与郁宁互生了情愫。岚若初对郁宁身份有所怀疑，眼见云纱和郁宁越走越近，他不断设计拆散二人，结果却适得其反。贺芝芝对此感到不快，岚若初只好就此作罢。
游历途中，众人遇到万剑山的外门弟子逢青、弘瑶，逢青剑法高超，他似乎对郁宁存了些试探，却也好几次在岚若初面前护着郁宁，甚至要与岚若初决斗。弘瑶与云纱姐妹格格不入，她大胆示爱郁宁，更是乱点鸳鸯谱，言“入赘”玄机阁的各种不妥，给众人造成不少尴尬。郁宁在吵闹中看清自己对云纱的心意，表白之际却被琴未千打扰，在云纱的鼓励下，他决心成为高阶剑修。
胥离为首的神农谷弟子大爆冷门，在众修士之间脱颖而出，成为郁宁一行的强大对手。胥离用卑劣手法抢走原本属于郁宁的猎物，并侮辱郁宁是小杂种。云纱等人由此得知，郁宁是从魔域附近捡来的孩子。赏凯留郁宁在身边，为助自己修行而给郁宁下了血蛊。郁宁的灵力时不时被血蛊吸走，这才招致众弟子欺负。岚若初心里的疑云开解，大家一起约定，大会结束后，帮郁宁离开顼阳剑派寻找父母。
距离胜出还差最后一只猎物，云纱广撒灵石，得知魔域附近离惑湖中有大妖出没。求胜心切的一行人不顾危险，飞至离惑湖畔，发觉大妖长右以万年寰木为法器，控制了守在离惑湖的魔修朝清，并引诱抓来的修士堕入魔道。郁宁在交手时，发觉长右便是之前偷入玄机阁密室的黑衣人。众人合力将长右困入阵法，琴未千却因惦念可制琴枕的万年寰木，不慎将长右放走。
出逃的长右引来魔域城主宗赞禹，众人这才发觉，他们落入了宗赞禹早已设下的圈套。魔域历代魔主佩剑孤煞，被封印在离惑湖底，想要继任魔主的宗赞禹希望借极阴之血，将魔剑收入囊中。
宗赞禹从论道大会开启时，便设下诸多陷阱考验贺氏姐妹，却错误认定身怀极阴之血的是贺芝芝，故而先将贺芝芝抓走，把其余人困在幻境。贺芝芝假意与宗赞禹周旋，宗赞禹却失去耐心，芝芝有性命之忧。千钧一发之际，郁宁与云纱赶到，挡住了宗赞禹的攻势，然而双方实力过于悬殊，郁宁、云纱、芝芝皆负伤，血液落入离惑湖。
离惑湖底蓝光大振，魔剑孤煞重现世间，飞入魔域之中。宗赞禹见孤煞剑现世不免大喜，带领长右先走一步。贺云纱想帮琴未千夺下万年寰木，却险遭宗赞禹暗算，郁宁为救云纱而身中剧毒，命悬一线。贺云纱为郁宁的伤自责不已，她偷偷放出魔修朝清为郁宁疗伤，并瞒着嫉恶如仇的岚若初，将朝清放走。得到万年寰木的琴未千大为感动，他一直暗恋云纱，却只能将这份爱藏在琴音之中。
魔剑出世，宗赞禹顺理成章成为新任魔主，他生性残忍而酷有野心，一上位就掀起不少血雨腥风。太虚境论道大会因此提前结束，贺云纱一行与胥离等弟子，皆可入万剑山剑冢，挑选本命佩剑。年轻修士们这才知晓论道大会的意义：自郁羲和、沉龙羽陨落后，万剑山剑尊、掌门双双空缺，二人的佩剑苍碧、黄琮被再度封印在剑冢。各长老及峰主皆无实力问鼎，只能寄希望于年轻一代修士催动神剑苍碧、黄琮。
众弟子在剑冢挑选佩剑，岚若初未能催动前剑尊郁羲和的苍璧剑，面上难掩失望，而郁宁却似乎与苍璧剑存在某种感应。岚若初询问郁宁与苍璧剑有何渊源，却不得结果，他猜测郁宁是魔主遗子，逢青却嘲讽岚若初的言行是出于嫉妒。
贺云纱出乎意料地让黄琮剑认自己为主，剑冢内突生异动——宗赞禹的暗线早在此处设下血屠咒术，意图将拥有极阴血脉的云纱绞杀在血屠咒中。郁宁为救命云纱，不惜消耗内丹与咒术与之相抗，情况却愈发危急，郁宁无意中竟成功召唤出苍璧剑，血屠咒术就此破除。
万剑山长老们匆匆赶来，贺云纱极阴血脉的秘密被揭开，郁宁却因催动苍碧剑而成为众矢之的。胥离落井下石，说郁宁是魔主遗子，鼓动五派长老将其处死。逢青却言，分明是岚若初先动了苍璧剑，破除了剑外封印，郁宁才意外将苍璧催动。
当着众长老的面，剑冢中只有岚若初可催动苍璧剑，长老们大喜，说这是认主的前兆，岚若初乃下任剑尊的不二人选。生性高傲的岚若初却将苍璧再度封印，他表示要靠自己的能力参破天意、成为剑尊，苍璧剑未在最初选中他，便不必强求。
贺云纱因黄琮剑意外成为万剑山掌门，她不满于殷流芷给自己下禁制的行为，索性搬到万剑山掌门所在的凌霄峰。云纱请长老们压制郁宁体内血蛊虫，并任命郁宁为凌霄峰峰主，二人度过了一段无忧无虑的日子。
然而好景不长，岚若初搜遍古籍，发觉郁宁教贺云纱的招数出自魔域，他使计调开贺云纱和逢青，请长老们将郁宁再度带入剑冢。郁宁无法解释，又被指控在离惑湖畔蛊惑贺云纱、放走魔修。
赏凯突然出现，他以清理门户为由将郁宁打成重伤，并称郁宁偷盗了原属于郁羲和的玄铁环，将苍璧剑异动归为玄铁环之故。贺云纱得知郁宁被为难之后急忙返回，当众指责赏凯用血蛊禁术的不齿行为。遭到众人抨击的赏凯哂笑着拿出灭魔丹，只要郁宁服下能证明他非魔修的灭魔丹，便可脱离顼阳剑派，再不受他掌控。
为留在云纱身边，郁宁毫不犹豫服下灭魔丹，承受了灭魔丹带来的经脉寸断之痛。赏凯却在暗夜前来，告知郁宁的身世：郁宁的确是魔主遗子，玄机阁、万剑山都和郁宁有不共戴天之仇。赏凯先时使用血蛊、逼着郁宁服下灭魔丹的行为，其实是在重塑郁宁筋骨，使他能以修士身份混迹太虚境中。
宗赞禹忽然偷袭玄机阁，殷流芷原本不愿贺云纱做万剑山掌门，借此让云纱、芝芝尽快返回。为缓和两派关系，云纱选择返回玄机阁，可郁宁对她的告别很是冷淡。云纱伤心不已，只得拜托岚若初和逢青照顾郁宁，她将封存了自己血液的红拂珠还给郁宁，希望危急时刻，对郁宁有所帮助。
时间一晃四年，岚若初参破天意成为新任剑尊，将万剑山打理得井井有条。为消除众人对贺云纱“空头掌门”的非议，岚若初登门拜访，言人界星垂城有魔气生出，他请贺云纱亲入星垂城探寻魔气来源，堵住太虚境悠悠众口。
贺云纱与郁宁在星垂城中相见，关系逐渐缓和，修为提高不少的二人更是合力制服了吸食人魂魄蛟龙，救出星垂城城主之女云雪初。在贺云纱威逼利诱之下，蛟龙吐露吸食人魂魄是为了炼制引魂丹，背后指使之人即将浮出水面，蛟龙却被突然闯入的神秘人救走。
神秘人消失在神农谷之外，他留下纸条，要送贺云纱一份大礼。神农谷中汇聚天下百草，与魔域明里暗里的存在联系，此时却突然戒严，外人不得进出。贺云纱以万剑山掌门与谷主交涉，谷主不得不开谷迎客，却对贺云纱、郁宁遮遮掩掩。郁宁心细如发，很快发觉不妥：炼制引魂丹的秘籍被盗，而引魂丹集人怨气，可挡天雷，在魔域重金难求。兹事重大，贺云纱放出信号，向附近的岚若初求救。
郁宁放出魔域城主才有的鸾鸟，希望借此吸引神秘人前来，却不慎落入迷阵中。与此同时，贺云纱、岚若初被突然出现的宗赞禹带入秘境，生死考验当前，二人只好利用道侣魂契，合力击败对手，破秘境而出。
一道魂契拆散了两对有情人，贺云纱却对贺芝芝和郁宁的态度转变大惑不解。黑衣人突然出现，恭喜魂契解开了贺云纱体内魔种，这便是未来魔皇送给贺云纱的大礼。贺云纱在其刺激下出现入魔迹象。
云纱的魔气暂时被郁宁压制，回到玄机阁。殷流芷才知自己犯下大错——她以为在贺云纱体内种入魔种，便可快速提升其修为，早日解开九煞阵，将沉龙羽放出，不想魔种一旦被揭开，贺云纱再无法开启阵法的能力，当日提出引入魔种的仙乐门门主也突然入魔失踪。
魔主宗赞禹带领魔域与太虚境交战，贺云纱却因魔种之事一蹶不振，终日在凌霄峰以酒解愁。琴未千前来探望，恰好碰上以送药为由暗害云纱的胥离。琴未千为保护云纱，将胥离杀死，却经受不住其魂魄的挑拨，爱而不得生了心魔。
贺云纱在魔修朝清点拨下，前往封印前代剑尊沉龙羽的无恶谷，以内丹使得九煞阵半开，得以见到沉龙羽的元神。郁宁在九煞阵中发觉魔族气息，为防止意外发生，郁宁强行关闭阵法。此举引发贺云纱不解，郁宁不得不坦露自己魔主遗子的身份，而知道贺云纱真相的云纱一时难以接受。
封印在九煞阵内的沉龙羽才是真正的幕后黑手，他利用心魔将琴未千夺舍，残忍杀害殷流芷和岚若初父亲，并嫁祸于云纱，将云纱引到绝境，只等堕魔的贺云纱替他遭受天劫，再利用魔主孤煞剑聚集魔修功力，进行飞升前的突破。
郁宁知道一切时，贺云纱已然入魔，为遵循云纱不堕魔的心意，郁宁将天雷引在自己身上，只剩一串红拂珠落在贺云纱手中。
贺云纱从此被太虚境视为异物，为离开太虚境，云纱剔除玄机阁修士的“天目”，体内连着被下了两道灵咒，从此不知所踪。而经历天劫的郁宁被赏凯以命相救，变成拥有真魔之血的魔修，强大的魔力让他迅速击败宗赞禹，成为魔域新主，却再无法寻得神秘人（沉龙羽）的踪影。
魔皇临世的征兆再显，游荡在人界星垂城的贺云纱偶然结识了郁宁扮成的人界国师，却因眼疾而无法将郁宁认出。神剑黄琮被伪造成破铜烂铁出现在星垂城，贺云纱追查毒物蛇缠藤的来源，意外与已经肩负起宗门重任的贺芝芝、岚若初重逢。
一行人探查紫霄宗宗主入魔之事，郁宁的魔主身份也被曝光。虽说仙魔不两立，可大家经历波折，反而能够平和坐在一处商议对策，芝芝与岚若初的心结也逐渐解开。真相逐渐浮出水面，为摧毁沉龙羽阴谋，几人决定分头行动。
贺云纱通过魂契，感受到岚若初陷于危难，众人在西南古寺内遇到沉龙羽所化的强大对手，贺云纱体内魔种再度被激发。关键时刻，苍碧剑剑灵逢青与黄琮剑双剑合璧，阻止贺云纱魔化的进程。
沉龙羽化身的琴未千终于浮出水面，他抓走贺芝芝威胁贺云纱，谁知贺芝芝引出贺云纱体内魔种，自尽而求解脱。沉龙羽狂躁之下欲与众人同归于尽，生死关头，贺云纱紧握着郁宁的手，若能一同赴死，她此生心愿已足。
郁宁决定再次牺牲自己，他效仿母亲慕玲儿，以孤煞剑再度开启九煞阵法，将沉龙羽彻底击杀。十二道天劫将至，郁宁灰飞烟灭在即，幸得红拂珠内藏着贺云纱的极阴之血，贺云纱以此开启往生阵，终于求得郁宁的生机。
云纱与郁宁结为道侣，岚若初也将芝芝的元神带回玄机阁温养，太虚境自此恢复平静，有情人终成眷属。
（完）